2025/5/23時点の資産状況
| 資産種別 | 元本 (前回比) | 評価額 (前回比) | 評価損益 (前回比) | 評価損益率 |
| 現金預金 | 3,218,183円 (-206,483円) | 3,220,743円 (-206,378円) | 2,560円 (+105円) | 0.07% |
| 投資信託 | 12,396,547円 (+499,462円) | 15,527,218円 (+1,759,837円) | 3,130,671円 (+1,260,375円) | 25.2% |
| ETF | 70,383円 (+10,600円) | 91,283円 (+17,706円) | 20,900円 (7,106円) | 29.6% |
| ポイント投資 | 69,051円 (±0円) | 92,507円 (+6,555円) | 23,456円 (6,555円) | 33.9% |
| 確定拠出年金 | 1,287,550円 (+55,000円) | 1,987,814円 (+249,131円) | 700,264円 (+194,131円) | 54.3% |
| FX | 4,889,577円 (±0円) | 3,201,227円 (-12,519円) | -1,688,350円 (-12,519円) | -34.5% |
| 合計 | 21,931,291円 (+358,579円) | 24,120,792円 (+1,814,332円) | 2,189,501円 (+1,455,753円) | 9.98% |
先月よりも資産がだいぶ回復してきました。
評価益的には最高値までまだ全然回復していないですが、入金でごり押して過去最高評価額を更新できました。
目標金額の9,000万円まで、現在26.8%です。
このまま回復していくのかはたまた暴落するのか、予想もつきませんが引き続き粛々と積み立てていきます。
私の投資方針についてはこちらをご覧ください。
今月のハイライト
今月のスポット購入分で、NISAの今年分の枠を埋め切る算段がつきました。
あとは積立設定している15万円/月（楽天カード + 楽天キャッシュ）でNISAの今年分の枠を使い切れる想定です。
今年から来年にかけて大きめの出費がある予定で、収入から来年のNISA枠を全額埋め切れるか少々怪しいので、今後は余剰資金は来年NISA資金として貯めていこうと思います。
追加投資の内容
投資信託
NISAつみたて投資枠
今月も引き続きつみたて投資枠でオルカンを10万円分購入しました。
NISA成長投資枠
成長投資枠で39万6211円分のオルカンを購入しました。
これで今年の成長投資枠スポット購入は終了です。
特定口座
貯まった各種ポイントを使って特定口座で3,251円分のオルカンを購入しました。
ETF
dポイント増量交換キャンペーンで交換したdポイントで「MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信」を購入しました。
【dポイントクラブ】ポイント交換でdポイント最大20％増量 – キャンペーン
本キャンペーンへエントリーし、本キャンペーン対象企業のポイントからdポイントへの交換をお申込みいただいたお客さまへ、dポイントへの交換が完了したポイントの10％相当をキャンペーンポイントとして進呈いたします。また、エントリーおよびポイント交...
dpoint.docomo.ne.jp
確定拠出年金
今月もSBI・全世界株式インデックス・ファンドを5.5万円分購入しました。
資産推移
元本と時価評価額の推移
資産種別ごとの推移
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