2024/11/25時点の資産状況
| 資産種別 | 元本 (前回比) | 評価額 (前回比) | 評価損益 (前回比) | 評価損益率 |
| 現金預金 | 3,674,709円 (+192,183円) | 3,675,482円 (+92円) | 773円 （+192,275円） | 0.021% |
| 投資信託 | 9,743,092円 (+170,754円) | 13,413,397円 (+518,636円) | 3,670,305円 (+347,882円) | 37.6% |
| ETF | 58,609円 (+1,100円) | 84,408円 (+3,797円) | 25,799円 (+2,697円) | 44.0% |
| ポイント投資 | 69,051円 (+0円) | 101,285円 (+3,055円) | 32,234円 (+3,055円) | 46.6% |
| 確定拠出年金 | 957,550円 (+55,000円) | 1,803,702円 (+119,368円) | 846,152円 (+64,368円) | 88.3% |
| FX | 4,889,577円 (±0円) | 3,377,567円 (-23,693円) | -1,512,010円 (-23,693円) | -30.9% |
| 合計 | 19,392,588円 (+419,037円) | 22,455,841円 (+813,438円) | 3,063,253円 (+394,401円) | 15.7% |
というわけで、現在の資産額は2,245万円となっています。
先月に引き続き過去最高評価額を更新しました。順調です。
当面切り崩す予定はないですが、やっぱり順調に資産が増えていっていると気持ちいいですね。
目標金額の9,000万円まで、現在24.9%です。
私の投資の方針はこちらをご覧ください。
今月のハイライト
確定拠出年金のマッチング拠出を開始しました。
最低60歳まで資金がロックされるので躊躇していましたが、節税効果を考えるとやった方がいいのは間違いないので、意を決して満額の5,5000円/月(会社からの掛け金含む)を設定しました。
また、来年のNISA資金を貯めるため、特定口座でのクレカ積み立て設定を解除しました。
追加投資の内容
投資信託
NISAつみたて投資枠
今月もつみたて投資枠でオルカンを10万円分購入しました。
特定口座
70,754円分オルカンを購入しました。
クレカ積み立てしている分の7万円分 + 貯まったPontaポイント分です。
特定口座でのクレカ積み立ては今年はこれが最後です。
ETF
現在dポイント交換の増量キャンペーンをやっているため、ポイ活で貯まったポイントを1,100円分dポイントに交換しました。
そのポイントで「MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信」を購入しました。
【dポイントクラブ】ポイント交換でdポイント最大15％増量 – キャンペーン
本キャンペーンへエントリーし、本キャンペーン対象企業のポイントからdポイントへの交換をお申込みいただいたお客さまへ、dポイントへの交換が完了したポイントの10％相当をキャンペーンポイントとして進呈いたします。また、エントリーおよびポイント交...
dpoint.docomo.ne.jp
確定拠出年金
今月からマッチング拠出で掛け金を増やしています。
SBI・全世界株式インデックス・ファンドを5,5000円分購入しました。
資産推移
元本と時価評価額の推移
資産種別ごとの推移
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